在此阶段，应把握企业发展现况和外界对企业形象的认知现况，力求调查详细、数据准确，争取对企业的整体形象有个正确的认识。调查研究是VI策划、设计中首先确定的一种理性化思考，是整个VI系统实现的基础，它贯穿在VI策划、设计的整个过程中。

　一、成立调研小组

　　当企业内部对VI设计有了一致的认同，并明确了VI导入工作意向后，接下来就是对企业进行实态调研。成立VI推进委员会，并组织调研专案人员对调研的内容、方式、对象、项目与时间进行周密的规划，明确调研各阶段工作要点及调研基本原则，确保能对企业的运营现状及企业形象识别现状进行全方位的调研。

　　2、确立具体的调研体系

　　(1)调研范围的设定。调研范围包括对内、对外两部分。对内包括企业的经营哲学、事业领域、经营环境、企业文化、广告营销、产品开发策略、现有企业形象等。对外包括企业的组织结构、市场情况、消费者的需求、竞争对象和合作对象等方面。

　　(2)调研对象的设定。调研对象包括企业高层领导，企业工作人员，消费者及与企业相关的分销商直销商等。

　　(3)调研方法设定。具体运用定性调研和定量调研这两种基本方法，通过采访调查、现有信息资料调查和问卷调查三种形式来实现。

　　3、企业总体形象调研

　　企业总体形象调研主要是确认企业在传播中给予市场、大众、竞争者的总体印象，以具体化、形象化的方式表现出来。它包括三种不同层次：一是企业在传播环境中给予大众心理认知层次的形象联想;二是大众对企业最基本的认知与评判;三是企业最具个性形象特征的表达。

　　4、企业视觉形象项目调研

　　在对企业总体形象认定调查后，还必须对企业形象的视觉表达形式及基本特征进行认定。视觉形象项目包括基础设计部分和应用设计部分。根据调研的情况fl?有关数据开始调研报告的撰写，完稿后提交VI设计推进委员会，为企业形象视觉化设计提供文字基础和依据。

　二、VI设计提案阶段

　　以调查结果为基础，分析企业内部、企业外部、市场环境与各种设计系统的问题，来拟订企业的市场定位与符合自身形象塑造的基本概念，作为VI视觉形象设计规划的原则依据。

　　在VI策划与设计前，首先要确定企业形象总的概念。应参考事前的调查分析，重新评估企业理念，明确VI设计的战略规划、设计指导思想、识别原则等总体框架思路;形成VI设计提案企划书，并指导未来的VI设计与管理。企业VI成果的体现，取决于VI设计总概念的框架思路的整理、策划方法是否得当。框架思路就是有关企业的VI早期企划书，主要是根据企业的行业特征及企业的具体现状，构筑适合于企业的精神理念，并对企业高层提出解决问题、改善体质、引导方向等合理的建议。

　　设计提案包括的主要内容有：调查结果的要点、企业VI的基本概念：具体可行的策略、VI的设计开发要求及企业VI战略的定位、与VI相关的补充计划等。

　　设计提案的内容清楚地表明了企业"问题"和"解决办法”两大童点。一个完整的VI设计框架思路，一般包括以下项目：标题、企业导入VI的目的、企业导入VI的理由和背景、企业VI导入计划、郝间预定表、VI的计划方针、VI具体的施行细则、确定VI设计与厅发的组织功能等。

　　设计提案是企业识别系统的核心，它将导入VI的目的明确化，并使导入VI的理由清晰化;它决定企业对VI系统的运作方向，指导着开发VI设计的进程，并在开发设计中得以体现。

　　VI的形象设计提案必须根据事先所列的问题、背景，提出推行VI的基本方针，由企业的高层组织批准后，展开VI的具体设计工作。